QXO ogłasza zwiększenie i wycenę seniorów zabezpieczonych notatek Queen Mergerco, Inc.

QXO ogłasza zwiększenie oferty obligacji na 2,25 miliarda dolarów GREENWICH, Conn. – QXO, Inc. (NYSE: QXO), znane również jako „QXO” lub „Spółka”, poinformowało dziś, że jego spółka zależna, Queen MergerCo, Inc. („Merger Sub”), wyceniła ofertę obligacji na 2,25 miliarda dolarów („Oferta”). Obligacje te, o oprocentowaniu 6,75% i terminie wykupu w 2032 roku („Obligacje”), zostały wyemitowane […]

QXO ogłasza zwiększenie oferty obligacji na 2,25 miliarda dolarów

GREENWICH, Conn. – QXO, Inc. (NYSE: QXO), znane również jako „QXO” lub „Spółka”, poinformowało dziś, że jego spółka zależna, Queen MergerCo, Inc. („Merger Sub”), wyceniła ofertę obligacji na 2,25 miliarda dolarów („Oferta”). Obligacje te, o oprocentowaniu 6,75% i terminie wykupu w 2032 roku („Obligacje”), zostały wyemitowane po wartości nominalnej. Początkowo planowana kwota Oferty wynosiła 2 miliardy dolarów, ale została zwiększona. Merger Sub powstało w związku z planowanym przejęciem Beacon Roofing Supply, Inc. („Beacon”) na podstawie umowy z dnia 20 marca 2025 roku („Umowa Połączenia”). Zamknięcie Oferty jest przewidziane na 29 kwietnia 2025 roku, o ile pozwolą na to warunki rynkowe i inne.

Środki pozyskane z Oferty zostaną wykorzystane przez Merger Sub, wraz z pożyczkami z nowych zabezpieczonych linii kredytowych, wpływami z wcześniejszych emisji akcji QXO oraz dostępną gotówką, na sfinansowanie transakcji wynikających z Umowy Połączenia oraz pokrycie związanych z nimi kosztów.

Emisja i sprzedaż Obligacji nie były i nie będą rejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przepisami innych jurysdykcji. Obligacje są oferowane wyłącznie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym, zgodnie z Regułą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych, oraz niektórym osobom spoza USA w transakcjach zagranicznych, na podstawie Rozporządzenia S.

Niniejsza informacja prasowa, zgodnie z Regułą 135c Ustawy o Papierach Wartościowych, nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Obligacje nie będą oferowane w stanach lub jurysdykcjach, gdzie wymagałoby to uprzedniej rejestracji lub spełnienia innych wymogów prawnych.

O QXO

QXO zamierza zostać liderem w branży dystrybucji materiałów budowlanych, której wartość szacuje się na 800 miliardów dolarów, generując znaczącą wartość dla akcjonariuszy. Spółka planuje osiągnąć przychody na poziomie 50 miliardów dolarów rocznie w ciągu najbliższej dekady, dzięki przejęciom i organicznemu wzrostowi. QXO podpisało niedawno wiążącą umowę na przejęcie Beacon Roofing Supply, Inc. za około 11 miliardów dolarów, co po sfinalizowaniu transakcji (przewidzianym na tydzień 28 kwietnia 2025 roku) uczyni QXO drugim największym dystrybutorem materiałów dachowych w USA. Ponadto QXO dostarcza rozwiązania technologiczne dla klientów z sektorów produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych. Więcej informacji na stronie www.qxo.com.

Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi forward-looking

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi forward-looking, które nie są faktami historycznymi, lecz opierają się na aktualnych planach, szacunkach i oczekiwaniach. Czytelnicy powinni zachować ostrożność, ponieważ rzeczywiste wyniki mogą różnić się od przewidywanych ze względu na różne czynniki, w tym:

Ryzyko niezrealizowania przejęcia Beacon w planowanym terminie lub w ogóle,
Niespełnienie warunków koniecznych do sfinalizowania transakcji,
Wpływ oczekiwania na transakcję na relacje biznesowe QXO i Beacon,
Możliwość rozwiązania Umowy Połączenia,
Nieprzewidziane koszty lub zobowiązania związane z przejęciem,
Potencjalne spory prawne lub działania regulacyjne,
Opóźnienia w osiągnięciu oczekiwanych korzyści z transakcji,
Zmiany w otoczeniu prawnym, gospodarczym i technologicznym,
Trudności w pozyskaniu finansowania,
Niepewność dotycząca ogólnych warunków gospodarczych i regulacyjnych,
Ryzyka opisane w dokumentach QXO i Beacon zgłoszonych do SEC.

Wypowiedzi forward-looking nie powinny być traktowane jako gwarancja przyszłych wyników. QXO nie zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji, chyba że wymaga tego prawo.