Sabre Corporation ogłasza zwiększenie i wycenę oferty zabezpieczonych obligacji
Informacje o emisji obligacji
SOUTHLAKE, Texas, 20 maja 2025 r. – Sabre Corporation („Sabre”) (NASDAQ: SABR) poinformowała o wycenie zwiększonej emisji zabezpieczonych obligacji przez swoją spółkę zależną Sabre GLBL Inc. („Sabre GLBL”). Łączna wartość emisji wynosi 1,325 miliarda dolarów (zwiększona z pierwotnie planowanych 975 milionów dolarów). Obligacje te, o oprocentowaniu 11,125% i terminie wykupu w 2030 roku, mają zostać zamknięte 4 czerwca 2025 r., o ile zostaną spełnione standardowe warunki.
Szczegóły dotyczące obligacji
Obligacje będą oprocentowane na poziomie 11,125% w skali roku, z wypłatą odsetek co pół roku. Termin ich wykupu przypada na 15 lipca 2030 r. Zostaną one zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez Sabre Holdings Corporation oraz inne spółki zależne, które są zobowiązane w ramach głównych zabezpieczonych linii kredytowych Sabre GLBL. Zabezpieczenie obejmie również pierwszeństwo w przypadku roszczeń wobec prawie wszystkich aktywów Sabre GLBL i gwarantów, z wyjątkami przewidzianymi w umowie.
Cel wykorzystania środków
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę zobowiązań Sabre GLBL wynikających z umowy pożyczki między spółkami z Sabre Financial Borrower, LLC (co pozwoli na pełną spłatę ich zabezpieczonego kredytu terminowego do 2028 r.). Pozostała część zostanie wykorzystana na wykup lub spłatę innych zobowiązań na rynku wtórnym, w ramach negocjacji prywatnych, przetargów lub innych form, zgodnie z warunkami umów. W związku z powiększeniem emisji, Sabre GLBL planuje również rozpocząć przetargi na wykup części swoich obecnych obligacji zabezpieczonych, z maksymalną kwotą 336,375 miliona dolarów.
Warunki oferty
Obligacje i związane z nimi gwarancje zostały zaoferowane w ramach prywatnej emisji dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, zgodnie z Regułą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Oferta skierowana była również do inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Rozporządzeniem S. Obligacje nie zostały zarejestrowane w SEC ani w żadnych stanowych komisjach papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez odpowiedniej rejestracji lub zwolnienia.
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu obligacji lub innych papierów wartościowych. Oferta odbywa się wyłącznie poprzez dokumenty prywatnej emisji. Przetargi na wykup obligacji również nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Szczegóły dotyczące przetargów zawarte są w dokumencie „Offer to Purchase” z 20 maja 2025 r., który zawiera kluczowe informacje dla posiadaczy obligacji.
O Sabre Corporation
Sabre Corporation to wiodąca firma technologiczna, która zajmuje się największymi wyzwaniami w branży turystycznej. Dzięki swojej skali i innowacjom, Sabre wspiera linie lotnicze, hotele, agencje i innych partnerów w sprzedaży, dystrybucji i realizacji usług podróży na całym świecie. Firma ma siedzibę w Southlake w Teksasie i obsługuje klientów w ponad 160 krajach.
Oświadczenia forward-looking
Oświadczenia zawarte w tym komunikacie, które nie są faktami historycznymi, mają charakter forward-looking i opierają się na aktualnych oczekiwaniach zarządu. Dotyczą one m.in. warunków, terminów i wykorzystania środków z emisji obligacji. Czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na wyniki firmy, zostały opisane w raportach SEC, w tym w rocznym raporcie na formularzu 10-K za rok 2024 oraz kwartalnym raporcie na formularzu 10-Q z 7 maja 2025 r. Sabre nie zobowiązuje się do aktualizowania tych informacji, chyba że wymaga tego prawo.
Kontakt dla mediów i inwestorów
- Media: Cassidy Smith-Broyles – Cassidy.Smith-Broyles@sabre.com, sabrenews@sabre.com
- Inwestorzy: Jim Mathias – Jim.Mathias@sabre.com, sabre.investorrelations@sabre.com