Auna S.A. ogłasza cenę dodatkowej emisji obligacji
Luksemburg – Auna S.A. (NYSE: AUNA), firma świadcząca usługi medyczne w Ameryce Łacińskiej, działająca w Meksyku, Peru i Kolumbii, poinformowała o wycenie dodatkowej emisji obligacji o wartości 62,1 mln dolarów. Obligacje te, o oprocentowaniu 10,000%, zostały przeznaczone dla instytucjonalnych inwestorów w ramach prywatnej oferty zgodnej z Regułą 144A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) oraz dla inwestorów zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem S.
Szczegóły dotyczące emisji obligacji
Dodatkowe obligacje stanowią część istniejącej serii 10,000% obligacji zabezpieczonych, które mają termin wykupu w 2029 roku. Zostaną one wyemitowane na podstawie umowy indentycznej z 18 grudnia 2023 roku, w ramach której Auna wcześniej wyemitowała obligacje o wartości 310,8 mln dolarów. Nowe obligacje będą identyczne pod względem warunków z wyjątkiem daty emisji, ceny i pierwszej wypłaty odsetek. Zostaną one w pełni zabezpieczone gwarancjami spółek zależnych Auny.
Przeznaczenie środków z emisji
Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na częściową spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z 10 listopada 2023 roku, a także na pokrycie związanych z tym odsetek, opłat i kosztów.
Ostrzeżenie prawne
Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu papierów wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane w USA i mogą być oferowane wyłącznie w ramach wyjątków od wymogów rejestracyjnych. Ich sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych wymaga spełnienia określonych warunków.
O firmie Auna
Auna to wiodąca platforma opieki zdrowotnej w Ameryce Łacińskiej, specjalizująca się w profilaktyce i leczeniu złożonych schorzeń. Działa w Meksyku, Peru i Kolumbii, oferując zintegrowane usługi medyczne. Od momentu założenia w 1989 roku firma rozwinęła sieć 31 placówek medycznych, w tym szpitali i ośrodków diagnostycznych, dysponujących łącznie 2323 łóżkami. Auna obsługuje również 1,4 mln ubezpieczonych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aunainvestors.com
Oświadczenie dotyczące prognoz
Komunikat zawiera informacje oparte na przewidywaniach, które mogą różnić się od rzeczywistych wyników. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w dokumentach Auny złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA. Firma nie zobowiązuje się do aktualizacji tych prognoz.
Kontakt dla inwestorów
Zapytania można kierować na adres: contact@aunainvestors.com