Builders FirstSource ogłasza cenę emisji obligacji
IRVING, Teksas – Firma Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR), znana również jako „Builders FirstSource” lub „Spółka”, poinformowała o ustaleniu ceny emisji obligacji o wartości 750 milionów dolarów. Obligacje te, o oprocentowaniu 6,750%, mają termin wykupu w 2035 roku. Warto zauważyć, że jest to wzrost o 250 milionów dolarów w porównaniu z wcześniej planowaną wielkością emisji. Inwestorzy zapłacą 100% wartości nominalnej obligacji.
Termin zamknięcia emisji i wykorzystanie środków
Emisja obligacji ma zostać sfinalizowana 8 maja 2025 roku, pod warunkiem spełnienia standardowych wymogów zamknięcia. Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na spłatę zobowiązań wynikających z zabezpieczonej linii kredytowej ABL.
Ograniczenia dotyczące sprzedaży obligacji
Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku (znowelizowaną) ani w ramach żadnych stanowych regulacji. W związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani dla osób tam mieszkających, chyba że zostanie zastosowane zwolnienie z wymogów rejestracyjnych. Obligacje są dostępne wyłącznie dla:
- kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Rule 144A ustawy o papierach wartościowych),
- osób spoza USA (zgodnie z regulacją S ustawy o papierach wartościowych).
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu obligacji.
O Builders FirstSource
Builders FirstSource, z siedzibą w Irving w Teksasie, jest największym dostawcą materiałów budowlanych, prefabrykatów i usług dodatkowych w USA, skierowanych do profesjonalnego rynku budownictwa mieszkaniowego oraz remontowego. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania, w tym produkcję, dostawę i montaż pełnego asortymentu produktów budowlanych. Działa w 43 stanach, posiadając około 595 placówek, i jest obecna w 92 z 100 największych obszarów metropolitalnych w kraju. Wśród jej produktów znajdują się m.in.: wiązary dachowe i stropowe, panele ścienne, schody, okna PCV, stolarka drzwiowa oraz drewno konstrukcyjne i płyty.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Wszelkie stwierdzenia w tej informacji prasowej, które odnoszą się do przyszłych wydarzeń, w tym dotyczące emisji obligacji, mogą być uznane za tzw. „forward-looking statements” zgodnie z ustawą o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku. Czytelnicy są proszeni o zachowanie ostrożności w interpretacji tych prognoz. Wypowiedzi kierownictwa Spółki również mogą zawierać takie informacje. Ze względu na ich spekulacyjny charakter, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od przewidywanych. Builders FirstSource nie zobowiązuje się do aktualizowania tych prognoz. Więcej informacji na temat ryzyk związanych z inwestycją można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym Spółki (Formularz 10-K) złożonym w SEC.
Kontakt dla inwestorów
Heather Kos
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich
Builders FirstSource, Inc.
investorrelations@bldr.com