Crane Harbor Acquisition Corp. ogłasza cenę swojej pierwszej oferty publicznej
PHILADELPHIA – Crane Harbor Acquisition Corp. (NASDAQ: CHACU), zwana dalej „Spółką”, poinformowała dziś o wycenie swojej pierwszej oferty publicznej. Oferta obejmuje 20 000 000 jednostek po cenie 10,00 USD za każdą. Jednostki zostaną wprowadzone na rynek Nasdaq Global Market pod symbolem „CHACU”, a ich handel rozpocznie się 25 kwietnia 2025 roku. Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A Spółki oraz prawa do otrzymania jednej dziesiątej (1/10) akcji zwykłej klasy A po zakończeniu pierwszej transakcji biznesowej Spółki. Oferta ma zostać sfinalizowana około 28 kwietnia 2025 roku, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia. Gdy składniki jednostek zaczną być przedmiotem osobnego obrotu, akcje klasy A i prawa będą notowane na NASDAQ pod symbolami „CHAC” i „CHACR”.
Cel Spółki i zarząd
Spółka jest tzw. „blank check company”, co oznacza, że została utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany akcji, przejęcia aktywów, reorganizacji lub podobnej transakcji biznesowej z jedną lub większą liczbą firm. Może ona rozważać możliwości przejęcia w dowolnej branży lub na dowolnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, jednak jej głównym obszarem zainteresowania są sektory technologiczny, nieruchomościowy i energetyczny. Zespół zarządzający Spółki składa się z Jonathana Z. Cohena (prezes rady dyrektorów), Edwarda E. Cohena (wiceprezes), Williama Fradina (dyrektor generalny), Toma Elliotta (dyrektor finansowy) oraz Jeffreya Brotmana (dyrektor prawny i operacyjny).
Wypowiedź dyrektora generalnego
„Cieszymy się, że możemy współpracować z Cohen & Company Capital Markets oraz naszą światowej klasy radą dyrektorów, aby wprowadzić kolejną wysokiej jakości firmę na rynek publiczny” – powiedział Bill Fradin, dyrektor generalny Crane Harbor Acquisition Corp. „Z niecierpliwością czekamy na znalezienie atrakcyjnej okazji, która przyniesie długoterminową wartość naszym akcjonariuszom”.
Partnerzy oferty
Cohen & Company Capital Markets, dział J.V.B. Financial Group, LLC, pełnił rolę jedynego menedżera oferty, podczas gdy JonesTrading Institutional Services LLC działał jako współmenedżer. Doradztwo prawne dla Spółki zapewniła kancelaria Stevens & Lee, P.C., a Kirkland & Ellis LLP reprezentowała underwriterów. Spółka przyznała underwriterom 45-dniową opcję na zakup dodatkowych 3 000 000 jednostek po cenie oferty publicznej w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek.
Rejestracja i dostępność dokumentów
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła dokumenty rejestracyjne dotyczące jednostek i związanych z nimi papierów wartościowych 24 kwietnia 2025 roku. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna, a także nie może być podstawą do sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.
Oferta jest prowadzona wyłącznie poprzez prospekt, którego kopie można uzyskać od Cohen & Company Capital Markets pod adresem: 3 Columbus Circle, 24. piętro, Nowy Jork, NY 10019 (dział prospektów) lub drogą mailową: capitalmarkets@cohencm.com. Dokumenty rejestracyjne są dostępne bezpłatnie na stronie SEC: www.sec.gov.
Oświadczenie dotyczące prognoz
Niniejsza informacja prasowa zawiera „prognozy”, w tym dotyczące pierwszej oferty publicznej. Nie ma gwarancji, że oferta zostanie zrealizowana na opisanych warunkach lub w ogóle. Prognozy podlegają wielu czynnikom ryzyka, w tym tym wymienionym w sekcji „Czynniki ryzyka” dokumentów rejestracyjnych Spółki. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji po dacie publikacji, chyba że wymaga tego prawo.
Kontakt
Crane Harbor Acquisition Corp.
craneharbor@hepcollc.com