Elbit Systems ogłasza cenę publicznej oferty akcji
Szczegóły oferty
HAIFA, Izrael, 21 maja 2025 /PRNewswire/ — Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT) (TASE: ESLT) poinformował dziś o wycenie publicznej oferty 1 365 450 zwykłych akcji w cenie 375 USD za akcję. Wszystkie akcje w ofercie będą sprzedane przez spółkę. Dodatkowo, firma przyznała underwriterom 30-dniową opcję na zakup dodatkowych 204 817 akcji po cenie ofertowej, pomniejszonej o dyskonto i prowizje. Akcje mają być notowane na Nasdaq Global Select Market, a zamknięcie oferty planowane jest na 23 maja 2025, o ile zostaną spełnione standardowe warunki.
Przewidywane przychody i wykorzystanie środków
Przychód brutto dla Elbit Systems z oferty, przed odliczeniem kosztów underwritingu i wydatków, szacuje się na około 512 mln USD (przy założeniu niewykorzystania opcji przez underwriterów). Środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.
Zespół zarządzający ofertą
Ofertą zarządzają wspólnie BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies i Morgan Stanley jako główni bookrunnerzy. Barak Capital Underwriting działa jako agent plasujący w Izraelu.
Dokumenty i dostępność prospektu
Oferta jest prowadzona na podstawie skutecznego zgłoszenia rejestracyjnego Formularza F-3 w SEC z 21 maja 2025. Dokumenty, w tym prospekt uzupełniający, są dostępne bezpłatnie na stronie SEC (www.sec.gov) lub u underwriterów:
- BofA Securities: dg.prospectus_requests@bofa.com, tel. 1-800-294-1322
- J.P. Morgan: prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, tel. 1-866-803-9204
- Jefferies: prospectus_department@jefferies.com, tel. 1-877-821-7388
- Morgan Stanley: 180 Varick Street, Nowy Jork
Zastrzeżenia prawne
Komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do kupna. Oferta odbywa się zgodnie z wymogami ustawy Securities Act z 1933.
O Elbit Systems
Elbit Systems to wiodąca globalna firma technologii obronnych, dostarczająca zaawansowane rozwiązania dla bezpieczeństwa. Działa w kilkudziesięciu krajach, zatrudniając ok. 20 000 osób. W pierwszym kwartale 2025 przychody wyniosły 1,9 mld USD, a portfel zamówień – 23,1 mld USD.
Kontakt
- Dr. Yaacov (Kobi) Kagan, CFO: kobi.kagan@elbitsystems.com, +972-77-2946663
- Daniella Finn, Investor Relations: daniella.finn@elbitsystems.com, +972-77-2948984
- Dalia Bodinger, PR: dalia.bodinger@elbitsystems.com, +972-77-2947602
Oświadczenia forward-looking
Komunikat może zawierać prognozy dotyczące przyszłych wyników, które obarczone są ryzykiem zmian warunków rynkowych, regulacji i innych czynników. Pełna lista ryzyk znajduje się w dokumentach SEC.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2017806/5332901/Elbit_Systems_Logo.jpg
Źródło: Elbit Systems Ltd