Generational Wealth Advisors wyróżnione w rankingu Top 500 RIAs w USA
DALLAS – Generational Wealth Advisors (GWA), firma specjalizująca się w spersonalizowanym doradztwie finansowym i zarządzaniu inwestycjami, z dumą ogłasza, że znalazła się na liście 500 najlepszych zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA) w Stanach Zjednoczonych. Ranking został opracowany przez USA TODAY we współpracy ze Statista.
Uznanie w branży finansowej
Generational Wealth Advisors zostało uwzględnione w badaniu USA TODAY i Statista na 2025 rok, które oceniało firmy pod kątem rekomendacji branżowych oraz wzrostu. Analiza obejmowała m.in. wartość zarządzanych aktywów (AUM) oraz opinie około 30 000 profesjonalistów z sektora finansowego.
Wypowiedzi liderów firmy
„To zaszczyt znaleźć się w tym prestiżowym gronie” – powiedział Brent Everett, założyciel i dyrektor inwestycyjny Generational Wealth Advisors. „Ta nagroda odzwierciedla nasze zaangażowanie w budowanie przejrzystych relacji z klientami i dostarczanie im rzetelnych porad finansowych.”
„Wyróżnienie od USA TODAY i Statista potwierdza ciężką pracę naszego zespołu” – dodał Ryan Binkley, prezes i dyrektor generalny Generational Group. „Doceniam zaangażowanie naszych doradców w realizację misji firmy i dbanie o interesy klientów.”
Dlaczego wybór doradcy ma znaczenie?
W obliczu zmienności rynkowej coraz ważniejsze staje się współpraca z doradcą, który działa jako powiernik (fiducjusz). Firmy takie jak Generational Wealth Advisors oferują usługi oparte na opłatach, koncentrując się na potrzebach klientów, a nie na sprzedaży produktów.
O rankingu USA TODAY/Statista Top 500 RIA
Ranking ocenia doradców inwestycyjnych na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak wzrost AUM w krótkim i długim okresie oraz liczba rekomendacji od klientów i ekspertów. Metodologia badania gwarantuje, że nagrodzone firmy wyróżniają się nie tylko wynikami finansowymi, ale też podejściem skoncentrowanym na kliencie.
O Generational Wealth Advisors
Generational Wealth Advisors to nagradzana firma doradztwa finansowego z siedzibą w Dallas w Teksasie. Świadczy niezależne i obiektywne usługi dla klientów w całym kraju, zawsze działając w ich najlepszym interesie. Firma jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym (RIA) nadzorowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC). Więcej informacji, w tym o metodologii przyznawania nagród, można znaleźć na stronie: www.generationalwealthadv.com/disclosure-information.
O Generational Group
Generational Group to wiodąca, nagradzana firma doradcza specjalizująca się w fuzjach i przejęciach (M&A). Z ponad 300 ekspertami w 15 biurach w Ameryce Północnej pomaga przedsiębiorcom w maksymalizacji wartości ich firm poprzez kompleksowe usługi doradcze.
Firma została uznana za Najlepszą Firmę Inwestycyjną 2024 przez Global M&A Network oraz zdobyła tytuł Firmy Doradczej Roku przyznawany przez The M&A Advisor w latach 2022 i 2024. Ponadto otrzymała wyróżnienia jako Firma Wycenowa Roku i Firma Konsultingowa Roku w 2022 i 2023.
Metodologia rankingu 2025 USA TODAY Best Financial Advisory Firms
Ranking „Best Financial Advisory Firms” opiera się na dwóch głównych kryteriach: rekomendacjach od klientów, ekspertów i doradców finansowych oraz wzroście wartości zarządzanych aktywów (AUM). Ankieta objęła ponad 30 000 osób, przy czym samorekomendacje były wykluczone.
Wzrost AUM analizowano w perspektywie krótkoterminowej (styczeń 2024 – styczeń 2025) i długoterminowej (2020–2025). Ostateczny wynik uwzględniał rekomendacje (20% wagi) oraz wzrost AUM (80% wagi), z podziałem na wzrost krótko- (30%) i długoterminowy (70%).
Pełny opis metodologii dostępny jest tutaj.
Kontakt dla mediów
Jenna Gaston
469-694-8764
jgaston@generational.com