Hims & Hers ogłasza szczegóły oferty obligacji zamiennych
Środki z oferty zostaną przeznaczone na globalną ekspansję firmy poprzez rozwój organiczny i strategiczne przejęcia, a także na inwestycje w sztuczną inteligencję, diagnostykę i spersonalizowane metody leczenia, aby zwiększyć dostępność usług zdrowotnych.
Szczegóły oferty obligacji
SAN FRANCISCO – Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) poinformowało o wycenie prywatnej oferty obligacji zamiennych o wartości 870 milionów dolarów. Obligacje te, o zerowym oprocentowaniu, będą podlegać konwersji na akcje zwykłe spółki i mają termin zapadalności w 2030 roku. Początkowo planowana emisja wynosiła 450 milionów dolarów, ale została zwiększona ze względu na zainteresowanie inwestorów. Transakcja ma zostać sfinalizowana 13 maja 2025 roku, o ile zostaną spełnione standardowe warunki zamknięcia. Dodatkowo, firma udzieliła nabywcom opcji zakupu dodatkowych obligacji o wartości do 130 milionów dolarów w ciągu 13 dni od emisji.
Przeznaczenie środków z oferty
Hims & Hers planuje wykorzystać pozyskane środki na cele korporacyjne, w tym na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i ewentualne przejęcia. Obecnie firma nie ma podpisanych żadnych wiążących umów w tym zakresie. Część funduszy zostanie przeznaczona na rozwój technologii pod kierownictwem nowo mianowanego dyrektora technicznego, Mo Elshenawy. Inwestycje obejmą rozbudowę infrastruktury danych, tworzenie narzędzi AI oraz rozwój spersonalizowanych terapii, aby poprawić doświadczenia pacjentów. Dodatkowo, część środków zostanie przeznaczona na zabezpieczenie transakcji zabezpieczających (tzw. capped call).
Warunki obligacji
Obligacje są niezabezpieczonymi zobowiązaniami firmy i nie generują odsetek. Termin zapadalności przypada na 15 maja 2030 roku, chyba że zostaną wcześniej wykupione lub zamienione. Do 15 listopada 2029 roku posiadacze obligacji będą mogli dokonać konwersji tylko w określonych sytuacjach. Po tym terminie konwersja będzie możliwa w dowolnym momencie. Firma będzie mogła rozliczać konwersję gotówką, akcjami klasy A lub kombinacją obu metod. Początkowy kurs konwersji wynosi 14,1493 akcji na każde 1000 dolarów wartości nominalnej obligacji, co odpowiada cenie konwersji około 70,67 dolarów za akcję – czyli premii 37,5% w stosunku do ostatniej ceny akcji (51,40 dolarów).
Możliwość wcześniejszego wykupu
Firma zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, w całości lub części, począwszy od 19 maja 2028 roku, pod warunkiem że cena akcji przekroczy 130% ceny konwersji przez określony czas. W takim przypadku wykup nastąpi po wartości nominalnej obligacji plus ewentualne dodatkowe odsetki.
Zabezpieczenie przed ryzykiem
W przypadku tzw. „fundamentalnej zmiany” (np. przejęcia firmy), posiadacze obligacji będą mogli zażądać ich wykupu po wartości nominalnej plus naliczone odsetki. Dodatkowo, Hims & Hers zawarło transakcje capped call, które mają ograniczyć potencjalne rozcieńczenie kapitału w przypadku konwersji obligacji. Cena maksymalna w tych transakcjach została ustalona na 89,95 dolarów za akcję (75% premii w stosunku do ostatniej ceny rynkowej).
Wpływ na rynek
Działania związane z zabezpieczeniem transakcji mogą wpłynąć na cenę akcji Hims & Hers – zarówno w momencie emisji, jak i w późniejszym okresie. Instytucje finansowe zaangażowane w transakcje mogą dokonywać zakupów lub sprzedaży akcji w celu zabezpieczenia swoich pozycji, co może powodować wahania cen.
Informacje prawne
Oferta obligacji i związanych z nimi akcji nie podlega rejestracji w USA i jest skierowana wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabywania papierów wartościowych.
O firmie Hims & Hers
Hims & Hers to wiodąca platforma zdrowia i wellness, której misją jest poprawa jakości życia poprzez dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Oświadczenia zawarte w tym komunikacie, dotyczące m.in. finalizacji oferty i planów wykorzystania środków, mają charakter forward-looking i obarczone są ryzykiem. Firma nie gwarantuje, że oferta zostanie zrealizowana, ani że środki zostaną wykorzystane zgodnie z planem. Więcej informacji na temat ryzyk związanych z działalnością Hims & Hers można znaleźć w najnowszych raportach SEC.
Kontakt
Dział Inwestorski
Bill Newby
Investors@forhims.com
Dział Prasowy
Abby Reisinger
Press@forhims.com