Hinge Health ogłasza szczegóły oferty publicznej
SAN FRANCISCO – Firma Hinge Health poinformowała o cenach swojej pierwszej oferty publicznej, w ramach której zostanie sprzedanych łącznie 13 666 000 akcji klasy A. Z tej puli 8 522 528 akcji pochodzi od samej spółki, a 5 143 472 od obecnych akcjonariuszy (tzw. „Selling Stockholders”). Cena jednej akcji wynosi 32 dolary. Dodatkowo, akcjonariusze udzielili underwriterom 30-dniowej opcji na zakup do 2 049 900 dodatkowych akcji klasy A po tej samej cenie, pomniejszonej o rabaty i prowizje. Akcje mają zacząć być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) od 22 maja 2025 roku pod symbolem „HNGE”. Oferta ma zostać zamknięta 23 maja 2025 roku, o ile zostaną spełnione standardowe warunki.
Przeznaczenie środków z oferty
Hinge Health planuje przeznaczyć większość wpływów z oferty na pokrycie zobowiązań podatkowych związanych z emisją akcji klasy A i B. Środki te zostaną wykorzystane na rozliczenie jednostek udziałowych (RSU) i jednostek opartych na wynikach (PSU). Spółka nie otrzyma żadnych przychodów ze sprzedaży akcji przez obecnych akcjonariuszy.
Zespół zarządzający ofertą
Głównymi bookrunnerami oferty są Morgan Stanley, Barclays i BofA Securities. Wspierają ich również: Evercore ISI, RBC Capital Markets, Truist Securities, Stifel, William Blair, Piper Sandler, Canaccord Genuity, KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Raymond James oraz KKR Capital Markets LLC.
Dostęp do prospektu emisyjnego
Oferta jest prowadzona na podstawie prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Dokument można uzyskać, gdy będzie dostępny, od:
- Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, email: prospectus@morganstanley.com
- Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: barclaysprospectus@broadridge.com, tel: (888) 603-5847
- BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, email: dg.prospectus_requests@bofa.com, tel: (800) 294-1322
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu akcji. Oferta nie może być przeprowadzona w żadnym stanie ani jurysdykcji, gdzie wymagana jest wcześniejsza rejestracja lub spełnienie lokalnych przepisów.
O Hinge Health
Hinge Health wykorzystuje oprogramowanie, w tym sztuczną inteligencję, aby zautomatyzować opiekę nad zdrowiem stawów i mięśni. Dzięki temu firma zapewnia klientom lepsze doświadczenia, poprawia wyniki leczenia i obniża koszty. Platforma spółki obejmuje szeroki zakres opieki MSK – od urazów, przez przewlekły ból, po rehabilitację pooperacyjną. Pomaga zmniejszyć ból, poprawić funkcjonowanie pacjentów i ograniczyć konieczność przeprowadzania operacji. Dodatkowo, umożliwia terapię ruchową z dowolnego miejsca, zwiększając dostępność usług medycznych. Siedziba firmy znajduje się w San Francisco w Kalifornii.
Kontakt
- Media: media@hingehealth.com
- Relacje inwestorskie: ir@hingehealth.com