Newell Brands ogłasza zwiększenie rozmiaru i ustalenie ceny obligacji senioralnych o wartości 1,25 miliarda dolarów i oprocentowaniu 8,50% z terminem zapadalności w 2028 r.

Newell Brands zwiększa emisję obligacji i ustala ich cenę ATLANTA – Newell Brands (NASDAQ: NWL) poinformowało o zwiększeniu kwoty emisji oraz ustaleniu ceny obligacji senior niesecured o wartości 1,25 miliarda dolarów. Obligacje te, o oprocentowaniu 8,50%, mają termin wykupu w 2028 roku. Emisja, zwolniona z obowiązku rejestracji na mocy ustawy Securities Act z 1933, ma […]

Newell Brands zwiększa emisję obligacji i ustala ich cenę

ATLANTA – Newell Brands (NASDAQ: NWL) poinformowało o zwiększeniu kwoty emisji oraz ustaleniu ceny obligacji senior niesecured o wartości 1,25 miliarda dolarów. Obligacje te, o oprocentowaniu 8,50%, mają termin wykupu w 2028 roku. Emisja, zwolniona z obowiązku rejestracji na mocy ustawy Securities Act z 1933, ma zostać sfinalizowana 22 maja 2025 roku, o ile zostaną spełnione standardowe warunki zamknięcia.

Cel emisji

Środki pozyskane z tej emisji, wraz z dostępną gotówką, zostaną przeznaczone na wykup wszystkich obligacji 4,200% senior notes z terminem wykupu w 2026 roku oraz pokrycie kosztów związanych z emisją i wykupem. Niniejsza informacja nie stanowi oficjalnego zawiadomienia o wykupie ani oferty nabycia obligacji z 2026 roku.

Uwagi prawne

Komunikat nie jest ofertą sprzedaży ani zachętą do zakupu papierów wartościowych. Obligacje są oferowane wyłącznie dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, zgodnie z wyjątkiem rejestracyjnym Rule 144A ustawy Securities Act, oraz poza Stanami Zjednoczonymi dla osób zagranicznych na podstawie Regulation S. Obligacje nie są zarejestrowane w USA i nie mogą być tam oferowane bez odpowiedniej rejestracji lub stosownego zwolnienia.

O firmie Newell Brands

Newell Brands to wiodący globalny producent dóbr konsumpcyjnych, posiadający portfolio znanych marek, takich jak Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle, Paper Mate, FoodSaver, Dymo, EXPO, Elmer’s, Oster, NUK, Spontex i Campingaz. Firma koncentruje się na ulepszaniu codziennego życia konsumentów.

Oświadczenia forward-looking

Część informacji w tym komunikacie, szczególnie dotyczących emisji i wykorzystania środków, to tzw. forward-looking statements, które mogą różnić się od rzeczywistych wyników. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w dokumentach firmy składanych do SEC, w tym w raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2024 oraz kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 31 marca 2025.