Wiodący dostawca badań i technologii finansowych łączą siły, by pomóc doradcom finansowym
Dostawca badań rynkowych i platforma wealthtech współpracują, aby dostarczyć doradcom finansowym analizę narzędzi do notowania wspomaganych sztuczną inteligencją
FORT MILL, Karolina Południowa – The Oasis Group, wiodąca firma doradcza dla branży zarządzania majątkiem, opublikowała nowy raport badawczy na temat rozwiązań do automatycznego notowania spotkań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Badanie zostało sfinansowane przez AdvisorEngine Inc.®, dostawcę kompleksowej platformy dla firm doradztwa inwestycyjnego. Raport szczegółowo analizuje wpływ tych narzędzi na pracę doradców finansowych oraz ocenia sześć różnych rozwiązań.
AI zmienia sposób pracy doradców finansowych
– Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizują sektor finansowy. To badanie pokazuje, jak rozwiązania do automatycznego notowania mogą zwiększyć efektywność doradców, usprawnić komunikację z klientami i poprawić ogólną wydajność – mówi John O’Connell, założyciel i prezes The Oasis Group. – Szybkie wdrożenie AI w zarządzaniu majątkiem wynika z potrzeby większej automatyzacji, zgodności z przepisami i zaangażowania klientów. Automatyczne notatki stały się kluczowym narzędziem, redukującym obciążenia administracyjne i zapewniającym dokładną dokumentację spotkań.
To drugi raport z serii Peaks Research przygotowanej przez The Oasis Group. Analizuje on, jak aplikacje radzą sobie w rzeczywistych warunkach doradztwa finansowego, integrują się z istniejącymi systemami i wspierają profesjonalistów w świadczeniu spersonalizowanych usług.
Większe zaangażowanie w rozmowę z klientem
– Branża jest bardzo zainteresowana AI, dlatego postanowiliśmy wesprzeć badania, które pokażą, jak te narzędzia sprawdzają się w praktyce – mówi Rich Cancro, założyciel i prezes AdvisorEngine. – Dzięki automatycznym notatkom doradcy mogą skupić się na kliencie, a nie na zapisywaniu informacji. Dzięki temu są w pełni zaangażowani w rozmowę, co zwiększa jej jakość i dokładność.
W miarę jak rośnie wykorzystanie AI w branży, firmy poszukują rozwiązań, które poprawiają relacje z klientami bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Wyniki badania dostarczają cennych informacji na temat skuteczności tych narzędzi i ich roli w ewolucji technologii wealthtech.
Aby pobrać darmowy raport na temat rozwiązań do automatycznego notowania, kliknij tutaj.
Metodologia badania
The Oasis Group przeprowadził kompleksową ocenę narzędzi do automatycznego notowania w branży wealth management. Badanie skupiało się na ich wpływie na efektywność doradców, poprawę komunikacji z klientami i dokładność dokumentacji.
Przygotowano specjalny scenariusz symulujący rozmowę doradcy finansowego z małżeństwem na temat ich potrzeb finansowych, w tym dochodów, wydatków, ubezpieczenia na życie, planowania emerytalnego i edukacji dzieci.
Scenariusz przetestowano na sześciu aplikacjach: FinMate, GReminders, Jump, Mili, Zeplyn i Zocks. Każdą oceniano pod kątem:
- zdolności do przechwytywania całej rozmowy,
- podsumowywania kluczowych wniosków,
- identyfikacji ważnych elementów finansowych,
- oceny tonu rozmowy,
- generowania kolejnych kroków.
Dodatkowo przeanalizowano interfejs użytkownika (UI/UX), możliwości automatyzacji, integracji i unikalne funkcje każdego rozwiązania.
– AdvisorEngine chce współpracować z firmami rozwijającymi wartościowe rozwiązania AI – dodaje Cancro. – Wspieramy doradców inwestycyjnych (RIA) i chcemy być dla nich źródłem wiedzy przy podejmowaniu decyzji.
Raport jest dostępny za darmo na stronie The Oasis Group w ramach serii Peaks Research.
Poprzednie badanie z serii Peaks
Pierwszy raport z tej serii, Peaks for Custodian Platforms, koncentrował się na rynku custodianów dla RIA i broker-dealerów. Zawiera analizę możliwości wiodących platform depozytowych oraz szczegółowe omówienie każdej z nich.
Aby pobrać oba raporty, kliknij tutaj.
Nadchodzące wydarzenia AdvisorEngine
AdvisorEngine organizuje webinar pt. „AI Note Taking 101: The Advisor’s Guide” w środę, 7 maja. Wezmą w nim udział John O’Connell, Raj Madan (CIO/CTO AdvisorEngine) i Suleman Din (Advisor Intelligence Lead). Webinar przedstawi kluczowe wnioski z raportu i pokaże, jak narzędzia AI sprawdzają się w praktyce. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.
O’Connell wystąpi również na konferencji AdvisorEngine drive2025 (30 kwietnia – 2 maja 2025, West Palm Beach, Floryda). W środę, 30 kwietnia o 17:20 ET, wygłosi prelekcję z Madanem na temat „AI i jego rosnąca rola w wealth management”, omawiając m.in. rozwiązania do automatycznego notowania.
O The Oasis Group
The Oasis Group to wiodąca firma doradcza w branży wealth management, pomagająca firmom finansowym i technologicznym w budowaniu unikalnej wartości dla klientów i doradców. Oferuje nagradzane usługi konsultingowe, badania rynkowe i szkolenia dla firm zarządzających majątkiem oraz ich dostawców. Założyciel, John O’Connell, i jego zespół pomagają klientom w rozwoju, lepszych procesach sprzedaży, budowaniu innowacyjnych produktów i doskonałej obsłudze klienta. Więcej informacji na www.TheOasisGrp.com.
O AdvisorEngine
AdvisorEngine dostarcza technologię wspierającą spersonalizowane, oparte na danych i atrakcyjne doradztwo finansowe. Jego platformę wykorzystują firmy zarządzające aktywami o wartości 600 mld USD. Oferuje m.in. narzędzia do pozyskiwania klientów, cyfrowego onboardingu, agregacji kont, CRM, planowania finansowego, konstrukcji portfeli, raportowania i rozliczania opłat. AdvisorEngine jest spółką zależną Franklin Resources, Inc., globalnej organizacji inwestycyjnej działającej w ponad 150 krajach. Więcej na www.AdvisorEngine.com.
Kontakt dla mediów
Jonny Swift
Impact Communications, Inc.
913-649-5009
JonnySwift@ImpactCommunications.org