Wealth.com współpracuje z OneDigital, aby uprościć planowanie spadkowe
Technologia planowania spadkowego Wealth.com pomaga OneDigital w zapewnianiu kompleksowego wsparcia finansowego i dbałości o dobrobyt klientów.
Nowe rozwiązanie dla doradców finansowych
PHOENIX – #EstatePlanning – Wealth.com, wiodąca platforma cyfrowego planowania spadkowego dla doradców finansowych, została wybrana jako ekskluzywne rozwiązanie w tej dziedzinie dla OneDigital, ogólnokrajowej firmy doradczej specjalizującej się w ubezpieczeniach, zarządzaniu majątkiem i benefitach pracowniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tej współpracy doradcy OneDigital zyskują dostęp do spersonalizowanych narzędzi Wealth.com, co pozwala im oferować klientom pełniejsze usługi finansowe. Platforma umożliwia szybkie przygotowanie dokumentów spadkowych po znacznie niższych kosztach niż tradycyjne usługi prawnicze.
Dlaczego planowanie spadkowe jest kluczowe?
„Planowanie spadkowe to ważny, ale często pomijany element kompleksowej strategii finansowej oraz ogólnego dobrobytu” – mówi Gretchen Hilton, menedżer ds. sukcesu w OneDigital. „Potrzebowaliśmy rozwiązania, które doradcy mogą łatwo wdrożyć w swoją pracę, bez dodatkowej złożoności i wysokich kosztów. Wealth.com pozwala nam zapewnić klientom dostępne, przystępne cenowo i spersonalizowane usługi planowania spadkowego.”
Jak działa platforma Wealth.com?
Doradcy OneDigital mogą teraz zapraszać klientów do tworzenia, zarządzania i aktualizowania dokumentów spadkowych za pośrednictwem platformy Wealth.com, wspieranej przez Ester™ AI – pierwszego zaawansowanego asystenta AI stworzonego specjalnie do planowania spadkowego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Ester przeanalizował ponad 4,5 miliona punktów danych, aby usprawnić proces planowania spadkowego. Klienci korzystają z intuicyjnych wizualizacji i lepszego zrozumienia, jak ich strategie spadkowe pasują do szerszych celów finansowych. Współpraca ta pozwala również OneDigital na włączenie usług spadkowych jako integralnej części swojej platformy, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na powiązanie planów spadkowych z ubezpieczeniami i benefitami pracowniczymi.
Dostępność dla wszystkich
„OneDigital wyposaża swoich doradców w najlepsze technologie, aby lepiej służyć zmieniającym się potrzebom klientów” – mówi Tim White, współzałożyciel i dyrektor ds. wzrostu w Wealth.com. „Tradycyjnie planowanie spadkowe było dla wielu osób zbyt skomplikowane, drogie i odizolowane od innych usług finansowych. Stworzyliśmy nowoczesne, dostępne rozwiązanie, które czyni je naturalnym elementem doradztwa finansowego. Dzięki zasięgowi i sieci doradców OneDigital możemy dotrzeć do większej liczby rodzin w całym kraju.”
Statystyki pokazują lukę w zabezpieczeniach
Obecnie ponad 60% Amerykanów nie ma sporządzonego testamentu. Dla wielu barierą były wysokie koszty tradycyjnych usług prawnych. Współpraca Wealth.com z OneDigital ma na celu zwiększenie dostępności planowania spadkowego dla szerszego grona odbiorców.
Integracja z szerszą strategią finansową
„Jako doradcy i rzecznicy klientów, ciągle szukamy sposobów na zwiększenie wartości, którą im oferujemy” – dodaje Andrew Jefferys, wiceprezes ds. rozwiązań zarządzania majątkiem w OneDigital. „Wealth.com pozwala nam zintegrować planowanie spadkowe z całościową strategią finansową, wzmacniając naszą rolę jako partnerów w realizacji celów klientów – zarówno teraz, jak i w przyszłości.”
Szybki rozwój Wealth.com
Platforma Wealth.com pomaga doradcom w każdym etapie planowania spadkowego klientów, zapewniając pełne pokrycie we wszystkich stanach USA. Od swojego powstania w 2021 roku firma dynamicznie się rozwija, a dodatkowy impuls stanowiła runda finansowania Series A o wartości 30 milionów dolarów. Obecnie platforma jest preferowanym rozwiązaniem dla ponad 1000 firm zarządzających majątkiem. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wealth.com.
O Wealth.com
Wealth.com to wiodąca platforma planowania spadkowego, z której korzysta ponad 1000 firm zarządzających majątkiem. Jako jedyne kompleksowe rozwiązanie stworzone specjalnie dla instytucji finansowych, Wealth.com umożliwia efektywne świadczenie usług spadkowych na dużą skalę. W 2024 roku platforma została uznana za najlepszą w swojej kategorii w badaniu T3/Inside Information Advisor Software Survey, a także zdobyła nagrodę WealthManagement.com dla „Najlepszego Dostawcy Technologii” w kategorii trustów. CEO Rafael Loureiro otrzymał natomiast Advisor Choice Award dla „CEO Roku” wśród dostawców technologii.
O OneDigital
OneDigital pomaga firmom i osobom prywatnym w osiąganiu celów związanych ze zdrowiem, sukcesem i bezpieczeństwem finansowym. Platforma oferuje spersonalizowane, wspierane technologią rozwiązania z zakresu ubezpieczeń, usług finansowych i HR. Ponad 100 000 pracodawców i miliony osób korzystają z usług OneDigital, w tym z doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez OneDigital Investment Advisors. Firma, założona w 2000 roku, ma siedzibę w Atlancie i biura w większości głównych rynków w USA. Więcej informacji na onedigital.com.
Kontakt dla mediów
StreetCred PR
wealth@streetcredpr.com
Hannah Dixon
317-590-0915
Hannah@streetcredpr.com
Rob Farmer
415-377-3293
Rob@streetcredpr.com