QXO ogłasza szczegóły publicznej oferty akcji i udziałów depozytowych
GREENWICH, Conn. – QXO, Inc. (NYSE: QXO), znane również jako "QXO", poinformowało dziś o ustaleniu cen w ramach dwóch równoległych ofert publicznych. Pierwsza z nich dotyczy sprzedaży 48 484 849 akcji zwykłych po cenie 16,50 USD za sztukę. Druga obejmuje emisję udziałów depozytowych o łącznej wartości 500 mln USD, gdzie każdy udział reprezentuje 1/20 część nowo emitowanych akcji serii B obowiązkowo zamiennych akcji preferowanych z dywidendą w wysokości 5,50%.
Kluczowe szczegóły ofert
- Underwriterzy mają 30-dniową opcję na zakup dodatkowych 7 272 727 akcji zwykłych oraz udziałów depozytowych o wartości 75 mln USD
- Oferty są niezależne od siebie
- Planowane daty zamknięcia: 23 maja 2025 (akcje zwykłe) i 27 maja 2025 (udziały depozytowe)
Przeznaczenie środków
QXO planuje przeznaczyć pozyskane środki (800 mln USD z oferty akcji i 500 mln USD z oferty udziałów) na spłatę zadłużenia oraz wzmocnienie pozycji przy przyszłych przejęciach.
Warunki udziałów depozytowych
- Dywidendy w wysokości 5,50% rocznie od wartości nominalnej 1000 USD na akcję
- Wypłaty dywidend: kwartalnie, począwszy od 15 sierpnia 2025
- Automatyczna konwersja na akcje zwykłe około 15 maja 2028
- Każdy udział depozytowy będzie reprezentował od 2,4737 do 3,0303 akcji zwykłych
Zespół obsługujący ofertę
Goldman Sachs i Morgan Stanley pełnią rolę głównych zarządzających ofertą. Wspierają ich m.in. Baird, Citigroup, RBC Capital Markets i Wells Fargo Securities.
Dokumentacja
Oferty odbywają się na podstawie prospektu uzupełniającego do zarejestrowanego formularza S-3ASR w SEC.
Ostrzeżenie prawne
Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży. Pełne szczegóły zawierają dokumenty ofertowe dostępne u zarządzających.
Informacje o QXO
QXO to wiodący dystrybutor materiałów dachowych i budowlanych w USA, który planuje osiągnąć 50 mld USD przychodów w ciągu dekady poprzez przejęcia i rozwój organiczny.
Oświadczenie dotyczące wypowiedzi forward-looking
Komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań, które obarczone są ryzykiem. Czynniki, które mogą wpłynąć na rzeczywiste wyniki, obejmują m.in.:
- Zakłócenia w łańcuchu dostaw
- Zmiany cen u dostawców
- Trudności w realizacji strategii przejęć
- Czynniki makroekonomiczne i sezonowe
- Ryzyka związane z personelem i technologią
Kontakt
Media:
Joe Checkler
joe.checkler@qxo.com
203-609-9650
Inwestorzy:
Mark Manduca
mark.manduca@qxo.com
203-321-3889