TXNM Energy podpisało umowę na przejęcie przez Blackstone Infrastructure
Kluczowe korzyści transakcji
- Inwestycje w infrastrukturę energetyczną na długie lata, wspierające rozwój PNM i TNMP w dynamicznie zmieniającym się sektorze energetycznym. To ważny krok w transformacji energetycznej Nowego Meksyku i dalszym wzroście gospodarczym Teksasu.
- TXNM Energy, PNM i TNMP zachowają lokalne zarządzanie i siedziby w Nowym Meksyku oraz Teksasie. Wszystkie umowy z pracownikami, w tym związkami zawodowymi, pozostaną w mocy.
- Stawki dla klientów będą nadal ustalane przez lokalnych regulatorów.
- Klienci otrzymają pakiet korzyści, który zostanie opracowany po szerokich konsultacjach z interesariuszami w obu stanach.
- Blackstone Infrastructure zapewnia stabilne finansowanie i długoterminową strategię inwestycyjną, zgodną z planami TXNM Energy.
- Akcjonariusze otrzymają 61,25 USD za akcję w gotówce po zamknięciu transakcji.
Szczegóły umowy
ALBUQUERQUE, N.M., 19 maja 2025 /PRNewswire/ — TXNM Energy (NYSE: TXNM) ogłosiło porozumienie, na mocy którego Blackstone Infrastructure przejmie spółkę za 61,25 USD za akcję w gotówce. Całkowita wartość transakcji wynosi 11,5 mld USD, uwzględniając zadłużenie netto (z wyłączeniem długu sekurytyzacyjnego) oraz akcje uprzywilejowane.
TXNM Energy, poprzez swoje spółki zależne PNM i TNMP, koncentruje się na zapewnieniu klientom niezawodnej infrastruktury energetycznej. PNM aktywnie wspiera transformację w kierunku czystej energii w Nowym Meksyku, a TNMP zwiększa inwestycje, aby sprostać dynamicznemu wzrostowi popytu w Teksasie. Transakcja z Blackstone umożliwi dalsze finansowanie tych celów.
Wypowiedzi liderów
„Dzięki strategicznym inwestycjom w PNM i TNMP osiągnęliśmy znaczące sukcesy, w tym pozyskanie energii bezemisyjnej dla ponad dwóch trzecich potrzeb PNM oraz wsparcie dwucyfrowego wzrostu w TNMP” – powiedziała Pat Collawn, prezes i dyrektor generalny TXNM Energy. „Cieszymy się na współpracę z Blackstone Infrastructure, aby kontynuować te działania w dialogu z klientami, społecznościami i regulatorami.”
Blackstone Infrastructure, zarządzający aktywami o wartości 60 mld USD, specjalizuje się w długoterminowych inwestycjach w infrastrukturę. W latach 2023–2024 przeznaczył ponad 5 mld USD na rozwój swoich spółek portfelowych.
„To doskonała okazja, aby wspólnie z Pat, Donem i ich zespołem przyspieszyć rozwój TXNM w Nowym Meksyku i Teksasie” – dodał Sean Klimczak, Globalny Szef Blackstone Infrastructure. „Jesteśmy cierpliwymi inwestorami, nastawionymi na długofalowy wzrost.”
Zobowiązania wobec klientów, pracowników i społeczności
- Priorytet: klienci – PNM i TNMP pozostaną pod nadzorem regulatorów stanowych i federalnych. Szczegółowe zobowiązania zostaną przedstawione jesienią 2025 roku.
- Retencja pracowników – Zespół zarządzający i pracownicy pozostaną na swoich stanowiskach, a umowy z Międzynarodowym Bractwem Elektryków będą honorowane.
- Lokalna obecność – Siedziby TXNM Energy, PNM i TNMP pozostaną w Nowym Meksyku i Teksasie, a obecny zarząd nadal będzie głównym punktem kontaktowym.
- Wsparcie społeczności – Spółki utrzymają zaangażowanie w inicjatywy charytatywne i gospodarcze, w tym współpracę z plemionami i organizacjami non-profit.
Warunki, zatwierdzenia i harmonogram
Cena 61,25 USD za akcję oznacza 23% premię w stosunku do średniej ceny z 30 dni przed ogłoszeniem transakcji. Blackstone zainwestuje dodatkowo 400 mln USD w akcje TXNM Energy po 50 USD za sztukę, co wesprze plany rozwojowe spółki.
Transakcja, zatwierdzona jednogłośnie przez Radę Dyrektorów TXNM Energy, ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2026 roku, po uzyskaniu zgody akcjonariuszy i regulatorów, m.in. NMPRC, PUCT i FCC.
Zmiany w zarządzie
Pat Collawn odejdzie ze stanowiska prezesa wykonawczego po zamknięciu transakcji. Don Tarry przejmie rolę dyrektora generalnego.
Doradcy
TXNM Energy korzysta z usług Wells Fargo i Citi jako doradców finansowych oraz kancelarii Troutman Pepper Locke LLP. Blackstone współpracuje z RBC Capital Markets, J.P. Morgan i Kirkland & Ellis LLP.
Konferencja prasowa
Konferencja odbędzie się 19 maja o godz. 12:00 czasu wschodniego. Transmisja dostępna na stronie TXNM Energy. Uczestnicy mogą też zadzwonić pod numery (877) 276-8648 lub (412) 317-5474.
O TXNM Energy
TXNM Energy (NYSE: TXNM), z siedzibą w Albuquerque, dostarcza energię do ponad 800 000 odbiorców w Teksasie i Nowym Meksyku poprzez PNM i TNMP. Więcej informacji na www.TXNMEnergy.com.
O Blackstone Infrastructure
Blackstone Infrastructure inwestuje w sektor energetyczny, transportowy i cyfrowy, koncentrując się na długoterminowych zyskach i zrównoważonym rozwoju. Kontakt: Paula Chirhart, Paula.Chirhart@Blackstone.com, 347-463-5453.
Oświadczenia forward-looking
Informacje zawarte w komunikacie dotyczące przyszłych zdarzeń są obarczone ryzykiem. TXNM Energy nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentach SEC.
Dodatkowe informacje
Szczegóły transakcji zostaną zawarte w materiałach przesłanych do SEC, dostępnych na www.sec.gov oraz stronie TXNM Energy.
Źródło: TXNM Energy, Inc.