Uniting Wealth Partners: Nowy Model Sukcesji dla Doradców Finansowych
W Mission w stanie Kansas grupa doświadczonych ekspertów z branży finansowej ogłosiła start Uniting Wealth Partners (UWP). To innowacyjny inkubator sukcesji dla doradców inwestycyjnych (RIA), wspierany przez Wealth Advisor Growth Network (WAGN), który pomaga specjalistom w maksymalizacji wartości ich dorobku zawodowego. W odpowiedzi na rekordową aktywność przejęć i fuzji w sektorze RIA, model UWP został zaprojektowany z myślą o sprzedaży instytucjonalnemu nabywcy w ciągu najbliższych 3-5 lat.
Unikalna Oferta dla Doradców
UWP wprowadza nowatorskie rozwiązanie, które pozwala doradcom zachować większościowy udział w swojej praktyce, a jednocześnie stać się współwłaścicielami firmy holdingowej zapewniającej wsparcie operacyjne i zasoby niezbędne do rozwoju. Dzięki dwuetapowemu modelowi inkubatora, doradcy mogą czerpać korzyści zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe – zwiększając skalę działania, marże i atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów.
Kompleksowe Wsparcie i Nowe Możliwości
Członkowie ekosystemu UWP zyskują dostęp do:
- Zaawansowanych rozwiązań technologicznych
- Wsparcia w zakresie compliance i księgowości
- Strategii marketingowych
- Usług przejściowych i rekrutacyjnych
Dodatkowo, doradcy mogą poszerzyć swoją ofertę o:
- Usługi kredytowe
- Planowanie spadkowe i trustowe
- Ubezpieczenia (życiowe i majątkowe)
- Wycenę biznesu
- Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć
Perspektywy Założycieli
"Jako pierwsi dołączyliśmy do UWP z zespołem ośmiu osób zarządzającym aktywami o wartości 550 mln USD. Dzięki temu możemy oferować klientom kompleksowe podejście do planowania finansowego" – mówi Scott Shepherd, managing partner pierwszej firmy doradczej w ramach UWP.
"Tradycyjne modele sukcesji często pomijają interesy doradców na rzecz pośredników. UWP odwraca tę tendencję, dając specjalistom szansę na korzyści dotąd zarezerwowane dla dużych graczy" – wyjaśnia John Phoenix, współzałożyciel zarówno UWP, jak i WAGN.
"Dziś większość doradców pracuje dla kogoś. UWP daje im szansę stać się właścicielami. To przyszłość sukcesji w branży" – dodaje Jay Hummel, drugi z managing partnerów UWP.
O Firmie
Uniting Wealth Partners to zarejestrowana firma doradztwa inwestycyjnego (RIA) oferująca unikalny model współpracy dla doradców finansowych. Założona przez branżowych weteranów, UWP zapewnia:
- Wsparcie w rozwoju praktyki
- Maksymalizację wartości firmy
- Indywidualne plany sukcesji
Firma oferuje kompleksowe usługi finansowe, w tym zarządzanie majątkiem, planowanie spadkowe, ubezpieczenia i doradztwo transakcyjne. Więcej informacji na stronie unitingwealthpartners.com.
UWP jest zarejestrowaną firmą doradztwa inwestycyjnego, świadczącą usługi na terenie całego kraju zgodnie z wymogami regulacyjnymi poszczególnych stanów.
Kontakt
Karen Murray
484-645-1981
karen@grahammediapartners.com